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主人公是一个带着无可救药的傻气，充满天真浪漫的热情的人类小孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸缩能力，性格虽然完事不恭，做事却成熟老成。在哇塞大陆他们一起打怪冒险，一起生活一起成长。。光天化日之下，充满血腥暴力的一件蹊跷的绑架案，让几个为情所困，为情所扰，为情所迫的人因一念之差而坠入犯罪深渊。它揭示在宁静生活背后和人类内心深处的危机，也使原本简单的案件变得扑朔迷离……。