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安托瓦内特（劳尔·卡拉米饰）是一名教师，她正期待着和秘密情人弗拉基米尔（本杰明·拉维赫尼饰）一起度过计划已久的暑假。弗拉基米尔是她一个学生的父亲，然而弗拉基米尔却告知她计划必须取消，他不得不陪妻子与女儿去徒步旅行，安托瓦内特决定跟随他们的足迹，和一只名叫帕特里克的驴一起。。女娲使用光明之土造出了率真善良，豪爽正义的龙娃。又用光明之水造出了英姿飒爽，温柔可爱的凤娃，龙娃和凤娃视女娲为他们的母亲。天空中出现了巨大的黑洞，整个人界即将面临灭顶之灾，女娲煮化了五色石，试图填补漏洞，却将龙娃和凤娃也封印在了天上，从此母子被迫分离。伤心的女娲日日思念自己的孩子们，流出的眼泪汇聚在大地之上成为了黄河。 一晃眼百年过去，人间遭到了邪恶势力的侵犯，而女娲亦被困在绝世界中，对一切都无能为力。就在这个节骨眼上，龙娃和凤娃在天界习得了一身好本领后踏上了寻找母亲的旅途，一路上，等待着他们的是强大而又邪恶的敌人们。。