琉璃月舍

莫那鲁道（林庆台 饰）率领族人在公学斩杀异族血祭祖灵后，拥有了通过彩虹桥的资格，剩下来的，就是在英勇战斗后从容赴死。在日本方面，雾社的消息很快传达各处，陆军少将镰田弥彦率军队与警察组成的联合部队，迅速发起讨伐。马赫坡等社分头行动，利用地形优势和灵活战术给予日军先头部队重大杀伤。山地警小岛（安藤政信 饰）利用个人威望和部族矛盾成功劝说铁木瓦力斯（马志翔 饰）连同部落加入日军阵营，协助围攻莫那鲁道。在开战初期，随部落向密林转移的妇孺为了不拖累战士们，纷纷自尽，在矛盾中痛苦的一郎亦选择了切腹。镰田弥彦对部队的缓慢推进大为光火，不惜使用糜烂性炸弹对付赛德克人。满山火光中，莫那鲁道迎来了最后决战的时刻……。1935年秋，红军经过甘南藏族区白河草原时，遭到蒋马匪帮的阻击。在一次夜间战斗中，红军女医生林华负伤昏迷，待她苏醒后，方知红军已胜利突围继续前进了。林华决心追赶队伍，当她经过达克伦部落，看到了当地的牧民们贫困艰难，深受盘踞在大西北草原上的蒋马匪帮的欺凌的境况。于是，她决定留下来帮助他们反抗压迫。起来斗争。蒋马匪帮火烧寺院、帐圈，嫁祸红军，制造藏民对红军的仇恨，再借口保护草原，以达到长期霸占白河草原的目的。马匪想长期霸占草原就和部落千户的利益有了冲突。当马匪团长知道部落里藏着女红军时，想以此要挟千户。正在此时，千户的儿子生病，千户叫大管家告诉牧民们说这是红军妖魔降的灾，要牧民每人交六块大洋做布施，请活佛念经驱鬼。马匪团长收买大管家要他请林华去治病，以便抓林华。千户的使女加木错把这个阴谋告诉了牧民，老藏民阿布卡把林华藏了起来。敌人没抓到林华，却在阿布卡家发现了红军的斗笠，于是将他的儿子华洛桑抓走。华洛桑是个热血青年，开始他受敌人欺骗，要杀尽红军，以雪火烧寺院的耻辱，后来他看到林华处处为牧民着想，对红军有了新的认识，他在被抓后，宁死不屈。林华执行党的民族政策，争取大干户，为搭救华洛桑，挺身走险，去给小千户治病，和千户展开面对面的斗争，并且宣传共产党的民族政策和抗日救国的方针，揭穿蒋马匪帮不顾民族存亡的卖国罪行和想长期霸占草原的阴谋。迫于林华的义正词严和牧民们的要求，大干户不得不释放华洛桑，并免去一半布施。可为了向马匪有所交待，又命牧民们在三个月内伐齐马匪要的十万根木料。在森林里，牧民们受尽折磨，终于认清蒋马匪帮是藏族人民最凶恶的敌人。牧民们忍无可忍，杀死放火犯和杀人凶手冯二狗，迫使千户和“马官家”决裂。在这场斗争中，林华动员群众、组织群众，当马匪要血洗草原时，林华机智地把部落带到南山。在林华的领导下，一支藏民的游击武装成长起来。千户终于叛变投敌，牧民们在阿布卡和林华的率领下，趁敌不备，杀出敌人的包围。这支藏民的骑兵队伍，为了人民获得自由，将继续斗争下去。。