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1937年的洛山矶唐人街，警员杰克因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。 事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去……。在冬天刚过的巴黎，安娜认识了丈夫克雷蒙的朋友萨罗。对于萨罗这个朋友，安娜总是忧心忡忡，觉得他不像善类。克雷蒙脾气急躁，不久后更与当老板的父亲决裂，并从自家的工厂辞职。糟糕的家庭经济状况使安娜总是愁容满面，为了让妻子高兴，克雷蒙决定带她去夜总会玩乐一番。不巧正好碰到安娜的旧情人马瑞，二人暧昧的举动不禁让克雷蒙醋意大发。 而为了此事，安娜也决心离开丈夫。深爱着妻子的克雷蒙十分伤心，整日借酒消愁，直到有一天萨罗给他打电话。原来，克雷蒙参加了一个激进派组织。该组织有十二个成员，萨罗被推举为首领和组织者。每个月两次他们聚在一起进行训练，用狩猎组织的名义掩盖所从事的恐怖行动。他们白天训练，晚上讲授理论。萨罗提出西方资本主义正在腐烂，要用武力建立新的政权。 这一次暗杀的目标是市议员泰拉斯，而行刺者正是克雷蒙。这是克雷蒙第一次搞暗杀行动，虽然十分紧张，但还是成功了。...。