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讲述了流浪牛仔丹斯雷搭火车到镇上，半途救了德州牛仔杰夫吉普森并意外的获得赏金，丹斯雷回到旧识朵妮家，并一同前往酒店取乐……朵妮介绍三角牧场的工头史屈戴维斯与丹斯雷认识，工头邀请丹斯雷前往工作，杰夫也误打误撞的跟去。新来的女老板波恩小姐想将现有的一万头牛增加到一万五千头，然而临近的卡斯提生怕牧草被吃光，冬天无法存粮生存。决定以铁丝网将湖边的草地围住以做冬粮，丹斯雷对铁丝网有一段旧恨逐欲辞去工作，但波恩小姐相信他的才能极力挽留。恰巧史帝夫赶来五千头牛并支持以枪来解决铁丝网的问题，而丹斯雷教会使用枪的杰夫在酒店自卫杀人，便使丹斯雷决定离开，却遭史帝夫的侮辱，又受朵妮的激励，决定面对铁丝网与史帝夫一博，终于在一场枪战中击败对方，丹斯雷勉励杰夫好好经营牧场，又走上了流浪牛仔的生涯。。长久以来，精灵国一直守护着关乎人类存亡的生命之源宝石。可是，邪恶的黑暗精灵觊觎宝石拥有的强大力量，他们召唤了可怕的恶魔，占领了精灵国，就在宝石即将落入贼手之际，勇敢顽强的精灵王子卡卡（褚珺 配音）带着宝石，在精灵国公主诺娅（褚珺 配音）的帮助之下来到人间，并在误打误撞之中认识了文具国王查理（成龙 配音）和玩具领袖凯达（李咏 配音）。 查理带领的文具和王国于凯达领导的玩具军团之间常常产生激烈的矛盾，但他们的愿望是一样的，那就是希望他们的小主人能够健康快乐的长大。卡卡的到来让查理和凯达肩负起了拯救地球保卫和平的艰巨任务。。