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曾经，一场可怕而又残酷的战争使整个大陆满目疮痍生灵涂炭，这场战争亦使“恶魔契约”成为了禁忌的代名词，从此成为历史，被封印在了滚滚的时间洪流之中。一晃眼多年过去，人们终于迎来了和平年代，瑟希莉（藤村步 配音）作为旧日贵族，如今的自卫骑士团少女，守护着父亲留给她的古剑，寻找着将其再度锻造的契机。 某日，瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间，与此同时，一位名叫路克（冈本信彦 配音）的男子，则用他神秘的佩剑，轻易破解了这强大的力量，巧合的是，路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女，遇见了经营着锻造店的少年，当两人相遇，命运的车轮开始了转动。。大阪南部，松之木组·平川组行动队长橘孝（石橋凌 饰）在餐馆刺杀敌对组织佐藤组·北心会会长，随后自首，入狱十年。服刑期间，外面的世界发生巨大变化。橘孝的妻子带着女儿改嫁，《暴对法》的颁布也迫使黑帮尽可能用和平的手段摆平纷争，赚钱成了首要目的。出狱后，橘孝虽然受到热烈欢迎，但崇尚古派仁义的他显然成了多余之人。落寞之时，他结识了应召女郎田岛雪（沢木麻美 饰）。雪的男友是隶属北心会的一个粗暴男子，橘孝出手相助，险些引起两派纷争，最终被平川组若头和若头助理沟桥（北見敏之 饰）压下。沟桥从事高利贷和高尔夫球场开发等事业，暗中则和隶属佐藤组的出方组合做毒品生意。 橘孝深陷其中，深感痛苦，他决定退出黑道，寻找新的生活……。