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堪萨斯州(霍珀饰)是一位特技协调员，负责在秘鲁一个小村庄拍摄西部影片中的马匹。在一个演员在特技表演中丧生的场景中发生了一场悲剧之后，堪萨斯州决定退出电影行业，与一名当地妇女留在秘鲁。堪萨斯人认为他已经找到了天堂，但很快就被召来帮忙处理一件奇怪的事情:秘鲁原住民用木棍做的“摄像机”“拍摄”他们自己的电影，并表演真实的西方电影暴力，因为他们不懂电影造假。这部电影触及了虚构与现实的对立，尤其是在电影方面。这部电影以一种挑战观众传统电影叙事理解的方式呈现，以非时间顺序的方式呈现故事，包括一些通常只在电影制作场景后才能看到的设备(粗略的编辑和“场景缺失”卡片)，以及使用刺耳的跳跃剪辑。。远古时期的武夷山上，住着一群勤劳善良的彭祖的后代，他们在举行盛大的祭茶仪式时，被一心想得天宠的铁板怪偷走茶叶并献给了玉帝，玉帝大喜，赐一件大红袍披挂在茶树上，不料，玉帝渐渐饮茶上瘾，玉女见父王思茶心切，便不顾天规，偷偷下凡来到武夷山，立即被武夷山的秀丽景色吸引住了，并与英俊勇敢的部落首领大王相爱。由此引发了一段仙与凡、仙与怪、怪与凡之间的一系列错综复杂、扣人心弦的故事...。