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16世纪初，朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君（金康宇饰）时代。燕山君刚愎自用，残暴无常，在奸臣父子任士洪（千浩振饰）和任崇载（朱智勋饰）的协助下，发动了“甲子士祸”，一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后，王朝内外再也无人敢于直谏暴君，而任氏父子则趁机做大，收编党羽，权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望，燕山君任命任氏父子为采红使，命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力，又能打击燕山君宠爱的张绿水（车智妍饰），父子二人对此任务乐此不疲，并亲自挑选了名妓丹熙（林智妍饰）入宫。 权利与阴谋，爱情与欲望，交织在历史的车轮之中……。英国女子学校中，品学兼优的班花Abbie作风大胆怀了好友Lydia哥哥的孩子不久后便意外死亡，Lydia某天在课堂上莫名其妙昏厥，随后昏厥症状在多名同学和老师之间持续突发，但经医院检查后确认未感染任何病毒。因严重扰乱课堂秩序，Lydia被学校开除，回家后她才得知，自己，是强奸犯的女儿……。樊家树认识了歌女沈凤喜, 见她资质聪颖, 于是助她求学, 且负责她一家的生活费. 数月下来, 两人互生情愫. 树重遇艺人秀姑, 得知其父关寿峰病重, 义救父女. 为报答家树, 峰有意把秀许配. 树婉谢, 告知已有心上人, 并托两人在他回乡探母时照顾喜, 秀顿感失落.喜深爱树, 却被横行霸道的刘大帅强抢为妾. 喜被污辱, 树毫不介意, 与喜相约逃亡. 大帅得知, 把喜打得半死, 喜因不堪蹂躏致精神失常. 秀设法混入大帅府, 与父里应外合, 刺杀大帅, 助喜与树再续前缘.。