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承接上一部的故事，杨来西依旧为抗日事业贡献着他的力量。杨来西带领抗日小分队，积极为新四军运送物资，刺探情报。利用情报，新四军在江边夜战取得了全面胜利。杨来西为一个伤兵送信到浙东抗日根据地，让马队长提前知悉了日军的阴谋，想出“空城计”吓退了日军。加入新四军后，杨来西跟随杨队长参与作战，成功击杀准备潜逃的日本军官。后来，杨来西跟随浙东游击纵队通过红色通道北撤，他发誓，一定要将日本鬼子赶出中国。。高城一砂（关智一 配音）自幼丧母，被亲戚收养的他逐渐养成了内向收敛的性格。一砂有个名叫千砂（林原惠美 配音）的姐姐，但她身处何处安危与否一砂一概不知。一日，一砂感到躁动不安，跟随着内心的指引，一砂回到了曾经居住过的老宅，在那里，他遇见了姐姐千砂。而这突如其来的相逢带来的不是欢欣和喜悦，却是一个噩耗。原来，高城家遗传了一种怪病，患上此病的人对鲜血有着扭曲的欲望，不幸的是，千砂和一砂均是此病的患者。 这样的两人相互扶持相互依偎，逐渐产生了超越亲情的感情。一方面，他们要忍受病痛的折磨，另一方面，嗜血的欲望让他们的内心永远不得安宁，为了安抚弟弟饥渴的灵魂，千砂自愿的现出了自己的鲜血。随着疾病的加重，千砂的身日一日日的衰弱下去，她明白自己即将不久于人世。那么这个悲伤的故事，真的会以死亡为终结吗？。