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香港皇家警察蒜头（吴奇隆 饰）与绰头（金城武 饰）是一对儿搭档，二人联袂破获毒品大案，上电视大出风头，原本就倍受女性欢迎的富二代蒜头更加惹眼，绰头却只有埋怨，并继续凭借三年前帮蒜头挡子弹的往事要其继续为自己埋单。失去了毒品的幕后毒枭视二人为眼中钉，施计陷害绰头拍下艳照，为此大为头疼的上司要求他们暂避风头，改换身份接下卧底任务。二人由此前往黄飞鸿中学，以便暗中保护来香港学习的大陆国防部长之女江美丽（杨采妮 饰）。黄飞鸿中学校如其名，教导主任乃是功夫高手，蒜头绰头兄弟俩因糟糕的成绩吃了不少皮肉之苦，警方担心二人因成绩差被退学，派出女警官叶老师（叶全真 饰）暗中相助。江美丽如期到校，为了尽到保护义务，众人令绰头出手追求江美丽……。有钱人家的二少爷郑在民（赵寅成 饰）被父母安排着和门当户对的大小姐崔英珠（朴艺珍 饰）联姻，对生活持无所谓态度的正民也认为没什么大不了。但未婚妻英珠内心却仍旧忘不了因为家世被迫分手的初恋姜仁旭（苏志燮 饰），于是在结婚前，二人决定去巴厘岛完成最后的旅行。但没想到，在巴厘岛等待他们的除了美景，还有在民。在民得知了英珠和仁旭的关系，暗自和仁旭较着劲。在巴厘岛他们一同邂逅了导游小姐李水晶（河智苑 饰），命途坎坷的水晶非常希望成为有钱人，误把仁旭认为了有钱人，于是千方百计想让仁旭注意到自己。不同于在民以往接触到了女生，水晶引起了在民的注意，也渐渐捕获了仁旭的心。 四个人的命运在巴厘岛开始被纠缠在一起，最终会何去何从……。