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奥斯卡是名门之后，由于家中没有男丁，于是从小就被当做男孩养大。十四岁那年，奥地利和法国进行政治联姻，奥地利公主玛丽即将嫁给法国王子路易，父亲将奥斯卡送入了宫殿侍卫队，赋予了她保护玛丽的重任，只为了家族能够在腥风血雨的宫廷斗争之中拥有自己的一席之地。 之后，奥斯卡和玛丽结识了年轻的菲尔逊，两人同时爱上了这位风度翩翩的贵族，然而，菲尔逊选择了玛丽，他对玛丽的爱如此真挚和深沉，奥斯卡将这一切看在眼中，痛苦万分。皇帝去世，路易登基，玛丽因此成为了皇后，而她和菲尔逊之间的韵事已经逐渐无法再隐瞒下去。。故事发生在一个名为楢崎町的小镇上，这是一个拥有着神秘魔法力量的神奇小镇，在小镇的天空中，永远都挂着一道绚丽的彩虹，而在传说中，神明会实现居住在这个小镇里的人们每人一个愿望。 天海春彦（泰勇气配音）是从小到大都生活自镇上的青年，一天，班上来了一个名为深峰莉子（清水爱配音）的转校生，让春彦没有想到的是，这个女孩竟然是自己的义妹，他们在年龄很小的时候分开了，想不到命运的红线令两人于此时此刻重逢。莉子的出现让春彦的青梅竹马木之坂雾乃（宫崎羽衣配音）感到了强烈的危机感，她一直默默的喜欢着春彦。。1943年，日本人民饱受战乱之苦。在一次空袭避难中，田岛三郎和小野萤子相识了，两颗纯洁的心因此紧紧地连在了一起。三郎的父亲是一个冷酷的法官，母亲早已去世，大哥一郎战死，已经怀孕的大嫂正在家里战战兢地过日子，二哥三哥哥是陆军中尉。萤子和母亲生活在一起，她是美术学校的学生， 母亲在工厂里干活，为补贴家用，萤子经常到街头去为人们画像，母女的生活虽然清贫但很快乐。自从认识萤子以来，三郎整日陶醉在幸福的感觉中。然而不久，三郎就接到了应征入伍的通知单，为了等三郎，在空袭中萤子没有及时躲避，结果中弹身亡。三郎不知道萤子已死，他怀着对萤子的美好回忆和战后重逢的信念，登上了军用列车。战争结束了，三郎战死异乡，回到日本的只有一封封的信，和萤子为他画的那幅肖像相伴。 此片拍摄于日本战后第五年，它的问世受到了进步派和艺术派的一致好评。该片是水木洋子根据法国著名作家罗曼·罗兰...。