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巴西累西腓，1978。星光满地（Chão de Estrelas）是一个在固定夜总会演出的剧团，主创Clécio Wanderley充满放浪形骸的点子，他的圈子聚集了不少以独立自我的生活方式抵抗军事独裁政府的文艺人士。剧团的明星之一是Paulete，Clécio与他保持着亲密友谊。有一天，Paulete接待了他妹妹的男友，在军队服役的年轻人Fininha。Fininha被剧团的艺术氛围迷住了，并很快为Clécio的魅力所征服。没过多久，他们建立了一段浪漫的关系，这使Fininha处于一个可疑的境地：随着他越来越深入剧团的世界，他面临军队的压制。。弗蒙（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）是一名美容医生，表面看来，他衣冠楚楚非常值得信赖，但实际上，他的内心里藏着许许多多的邪恶想法。这么多年来，他一直联手残忍的院长尼坦丽（碧姬·莱尔 Brigitte Lahaie 饰），干着绑架妙龄少女的勾当，他们将少女残忍杀死，抽出她们的骨髓和鲜血，制成能够回春的美容药物，卖给阔太太们。 终于有一天，弗蒙遭到了受害者亲人的报复，可是倒霉的却是他的妹妹英格（Christiane Jean 饰）。英格的脸遭到了硫酸毁容，痛心疾首的弗蒙发誓一定要让妹妹恢复美貌，于是开始绑架美女，剥下她们的面皮，试图嫁接到英格的脸上，但这些试验无一不失败了。。