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升上高中二年级的香澄等Poppin'Party成员，不论是在学生会还是在家帮忙，不论是补习还是打工都十分繁忙。五人在一起的时间逐渐减少，在作为据点的仓库也难以集合。在这样的她们身边，出现了一位少女——。全新的邂逅。不变的羁绊。Afterglow、Pastel＊Palettes、Roselia、Hello、Happy World！也陆续登场，个性丰富的乐团成员们，在闪耀而令人心动的舞台上引人陶醉！“还想要和大家一起举办Live”，音乐梦想如今开始奔跑！。与相恋七年的女友柳露（曹周 饰）分手后，庞俊生（张博 饰）感到生命仿佛走到了尽头，尽管暗恋他的同事张婷（杨静 饰）倾心表白，伹他不为所动。林戴（鲍逸琳 饰）的出现让张婷感到了挑战，因为庞俊生对她颇有好感，俩人成双入对地上下班，闲暇时间形影不离。通过调查，得知林戴在公司上班竟没有分文报酬，張婷如坠云雾之中。林戴的周到体贴让厐俊生在不知不觉中爱上了她，为迎合林戴优雅高端的生活方式，俊生辞职办起了软件公司，为的是赚足了钱迎娶林戴，但在一次出差归来后林戴的突然“消失”彻底摧垮了俊生。在母亲的安排下，他闪电般与他人结婚生女。本以为生活渐渐驱于平静，不料，林戴又出现了......。就读英国贵族学校的威廉·特怀宁（江口拓也 配音），因为破产付不起高昂的学费，在家中试图寻找隐藏的金库时，无意中触动了魔法阵，把恶魔但他林（寺岛拓笃 配音）召唤出来。他自称为魔界大公爵，是魔界代理王的最佳人选，还说威廉是所罗门的后裔，是魔界“选定者”，拥有选定代理王的权利。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为但他林所说一切皆为胡言，还把他赶出家门。 再次回到学校的威廉，意外发现自己拖欠的学费已经交齐。不仅如此，班上突然多了一位插班生，而他居然就是但他林。但他林不仅帮威廉缴纳了学费，还时刻陪在身边保护他。与此同时，威廉遇到一个神秘的学生西迪（松冈祯丞 配音），他自称魔界子爵，同时也是代理王候补……关于魔界与人间，恶魔和现实主义者的故事，就此展开。。