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大侠章臻（高远饰）身负重伤，被长春门大师姐华玉娥（林嘉饰）所救，大师姐爱慕章臻多年，以为借此机会终于能够和心上人走到一起，哪知道章臻却爱上了卑微的侍女月奴（陈依龄饰），两人还生下了一对双胞胎。 不幸的是，婴儿刚刚呱呱坠地，章臻夫妇便被前来寻仇的劳山四怪残忍的杀死了。在嫉妒的趋势之下，大师姐决定复仇，她抱走了男婴，而章臻的好友岚烟（谷峰饰）则抱走了女婴。在养育男婴的过程中，大师姐一直向其灌输错误的观念，让他误以为岚烟和自己的妹妹是仇人，为的就是看他们兄妹两人自相残杀，哪知道岚烟手中的女婴被恶人谷抢走了，耳濡目染之下，她成为了全天下最狡猾奸诈的人。。张子行（吴肇轩饰）是一个平凡的中学生，成长在一个破碎的家庭之中。张子行的母亲很早就离开了他，留下张子行和拾荒的父亲过着相依为命的生活。这么多年来，父亲一直没有忘记母亲，借着酒精的麻痹沉浸在对过往的回忆之中，日渐堕落。 一次偶然中，张子行在游泳池里救起了一个喝得烂醉险些淹死的女人，后来得知她的名字叫若美（刘嘉玲饰）。第二天，张子行震惊的发现，若美竟然成为了自己班的代班主任。因为游泳池事件，若美和张子行走得很近，两人之间的关系日渐暧昧。张子行亦得知，若美有一个出轨的丈夫刘方信（谢君豪饰），他伤透了若美的心。。