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托米（路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰）打小和母亲贝蒂（玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰）生活在地处偏远的农场中，生活虽然单调但也不失平静。对于父亲，尽管托米没有任何记忆，但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员，因此，每天夜晚，托米总是看着浩瀚的天空，幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。 对于托米的幻想，贝蒂既没有否定也没有肯定，生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲，托米十分焦急，一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感，由于工作人员的疏忽，小镇无法如约接待马戏团，在托米的一再坚持下，托米家所在的农场成为了替代地点。马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐，一段有关信任和爱的传说就此展开。。高中少女间宫雪绘（三浦由衣 饰）戏弄胆小的同班同学菊川夕子（韓英恵 饰），令对方受到巨大惊吓。在此之后，菊川缺席课程，雪绘等人也开始梦到幽怨的菊川。更为恐怖的是，她们接连死于噩梦之中。绝望至极的雪绘只得求助有“恶梦侦探”之称的影沼京一（松田龍平 饰）。 此时的京一正受到童年的噩梦所困扰。童年的他能够看到夜行的幽灵和他人的心事，他的母亲逸子（市川実和子 饰）对儿子逐渐心生恐惧，最终精神崩溃，自我了结生命。时常为他人驱逐噩梦的京一，此刻终于要面对深藏自己心底的恐惧和往事……。