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35世纪的今天，千年前曾在人间的变异族群被人类击败后，统一关押在地核成为地界人。近年来，随着地接牢笼封印的松动，屡有地界人逃到人间，利用自身异能作案。龙城建立了特别调查处，与地界管理者黑袍使合作，专门打击异能犯罪。吊儿郎当的年轻处长赵云澜走马上任，开拓了全新的局面。。普巴迪（纳瓦·君拉纳拉 Nawat Kulrattanarak 是）的弟弟帕瓦（Chayatorm Sotjinda 饰）和阿诺妮莎（楠迪·宗拉维蒙 Namthip Jongrachatawiboon 饰）的姐姐奥洛尼（Sinitha Bonnyasak 饰）真心相爱，但却因为身份差异悬殊而遭到了男方家人的强烈反对。 出国在外的普巴迪被妈妈匆忙召回国内处理弟弟的感情问题，他设下了种种计谋来拆散两人，但终以失败告终。普巴迪将帕瓦支出国管理家族生意，并保证如果在这一年内奥洛尼洁身自好，那么就同意两人的婚事。奥洛尼的父亲身患重病需要大笔医疗费来进行治疗，无奈之下，奥洛尼答应了普巴迪提出的离开他弟弟的条件，换来了他经济上的支持。普巴迪将这一切偷偷录下播放给了弟弟看，对于所见并不相信的帕瓦赶往机场想要当面向奥洛尼对峙，却在慌乱之中出了车祸不幸身亡，而此时奥洛尼的腹中已经怀上了帕瓦的骨肉。。