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解放初期，一架无标识的运输机在飞抵广西桂林地区上空时坠落在凌云寨附近，因机内含有国民党意图破坏新中国政权的绝密文件。我军驻广西183团副团长廖志刚与政委项少军负责调查该事件。凌云寨处偏远山区、地势险峻、人员混杂。调查中廖志刚与土匪帮派及国民党残余势力在凌云寨进行了艰苦卓绝的战斗。而身为共产党员的廖志刚得到了当地百姓的大力协助，最终找到并破译了绝密文件，破坏了国民党残余势力的阴谋，铲除了土匪帮派的势力，赢得了苗疆圣女杨阿英的敬佩和爱慕。。出身农村却努力向上的郑天继是新昌医院年轻有为的外科医生，得到了全院的认同和赞赏。而同是外科医生的吴江川出身医学世家，是医院公认的天之骄子。经历截然不同的两个人，却都拥有着一份让人羡慕的感情，吴江川的妻子是著名的舞蹈家刘白，而郑天继的女朋友叶珊珊家世也十分显赫，可惜却患有严重的心脏病。 农村姑娘白小梅由于心脏病，带着一幅神秘的梅花图住进了新昌医院，却意外的死在了手术台上。手术的失败给主治医生郑天继以沉重的打击，一次又一次的陷入了恐慌之中，甚至让他失去了拿起手术刀的勇气，而他自己也渐渐发生了变化。与此同时，由于在排练中受伤而移植了白小梅的眼角膜的刘白，在移植手术完成后便遭遇了一件又一件怪异的事件，最终患上了妄想症，行为也随之变得越来越奇怪。本来对医院副院长之位势在必得的吴江川，则在刘白的打击下萎靡不振。而对副院长之位毫不在乎的郑天继，是否真的甘愿屈居人下...。高中生日暮窦子（铃川纱由 配音）拥有看见其他人内心颜色的能力，她憧憬着同学作永君（高石明里 配音）身上亮丽的色彩。作永退学后，窦子在小镇的旧书店找到了她，并结识了同样拥有明亮色彩的少年影平路易（木户大圣 配音）。在窦子的提议下三人组成了乐队，开始创作起属于自己的歌曲。因音乐结缘的三人关系逐渐拉进，却也各怀心事：窦子一直隐瞒着自己“能够看见他人颜色”的秘密；作永向家人隐瞒了自己退学的事实，路易则瞒着母亲搞起了乐队…… 　　随着校园庆典的临近，从音乐中获得安慰与力量的三人，在日吉子老师（新垣结衣 配音）等人的帮助下，决定用人生的第一场演唱会直面真实的自己。。