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改革开放后，境外黑社会势力积极向大陆渗透。香港警署黄警司追查贩毒分子，来到珠海，被香港潜入的罪犯围住，幸得女警司郭秀云等前来，化险为夷。由于港粤警方互通情报，我方根据线报，刑警队长林啸带领沈丽珠等人，在交货地点抓到犯罪团伙的马仔胖子。审讯中，胖子只字未说，林啸放了他，对他实行监控。黑道人物因怕他泄密，对他进行追杀。胖子有幸躲过，但母亲被杀害，胖子由此幡然悔悟，答应与警方合作。黄警司查出犯罪分子与郭警司的舅舅曾兰江有关，对郭警司实行回避。郭警司以自己的行动，得到上司和同事的信任。港警重案组汤督察和陈宝莲帮办在侦察武器案中也发现幕后的曾兰江，警方决定采取进一步措施。大陆警方在胖子的配合下，抓住高老森一伙，案情有了重大突破。曾兰江的情妇云梦所开的美发厅是一个黑窝子，沈丽珠化装侦察。郭警司失散多年的妹妹找到了，原来是林啸的妻子阿皎。曾兰江知林啸是外甥女婿，当即拿出支票，意欲收买，遭林啸拒绝，于是决定杀掉林啸。云梦受曾兰江指使，以胖子为诱饵。林啸身负重伤，胖子为救林啸中弹身亡。曾兰江孤注一掷，指使手下把阿皎和一些骗来的姑娘绑架往香港，把阿皎当人质，别的姑娘卖进妓院。大陆警方分析敌情，迅速与香港警方制定了代号“天网行动”的计划。就在曾兰江以为即将得手之际，“天网行动”开始了，陆港军警夹击围剿，内线紧密配合，曾兰江集团被一网打尽，汤督察也为此献出了生命。。一次意外中，少年弘濑琢磨（小清水亚美 配音）的双眼失去了光明，这为他内向的性格更增添了一层阴影。父亲将琢磨托付给乡下的叔叔代为抚养，同时也希望乡间闲散的生活能够治愈他受伤的心灵。在乡间，琢磨结识了个性活泼开朗的姐妹神乐萤（成濑未亚 配音）和神乐雏田（田中凉子 配音），这一对姐妹乐观的态度让琢磨的心扉敞开了不少，同时，班级中的田端唯（安田未央 配音）等同学也令琢磨暂时忘却了痛苦。 与此同时，那个叫做小日向早美（樱井浩美 配音）的女孩出现在了琢磨的视线中，由于家族的缘故，早美只能隐居在深山之中，接受居民们的憎恨和排斥来替家人赎罪。早美的坚强感动了琢磨，在两人的努力下，同学们也逐渐的接受了早美的存在。一切都看似往好的方向发展，直到村长说出了那个和早美有关的，足以摧毁琢磨灵魂的秘密。。在名为“玩具屋”的非法地下组织中，每年都有大量的“生物体”被制造出来，这些生物体表面上和人类无异，却是没有思想和灵魂的“玩具娃娃”，他们被租赁给世界各地的黑道富豪，用以完成各种各样或是复杂或是危险的秘密任务。任务完成后的生物体会被送回玩具屋，消抹掉所有的记忆，重新变为“傀儡”状态。 性感美丽的艾科（艾丽莎·杜什库 Eliza Dushku 饰）就是这些“玩具娃娃”中的一员，与其他伙伴不同的是，偶然间，艾科竟然产生了自我，面对自己的处境和状态，艾科的心中充满了疑惑，这让玩具屋的高层感到十分不妙。与此同时，名为保罗（塔莫·潘尼凯 Tahmoh Penikett 饰）的联邦探员也盯上了艾科。。