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在播磨，武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里，还有武田尚虎率领的武田武士团，与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳，以及稍显不通世俗的腼腆公主猿渡满等人。 在各种想法翻涌的涡旋之中，武藏一行也加入了灭鬼的战斗。而他们要挑战的八岐大蛇，则是号称“从未被人伤及分毫”、铜墙铁壁般的鬼神。武藏和同伴们将要面对的，是一场前所未有的激战。。土耳其烟草商凯拉班是个脾气倔强的人。他家住斯库达里，而他的买卖都在博茨普鲁兹海峡对岸的康斯坦丁堡，每天往返海峡两岸。有一天，政府当局颁布了一条新规定：要求每个渡海峡者缴税，对此，凯拉班非常不满，他宁可历尽千辛万苦环绕黑海回到斯库达里，也不愿意缴纳这种不合理的税。在环绕黑海的旅行中，凯拉班和他的同伴们还挫败了一起绑架的阴谋。。