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由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……。天音山庄少主双德离家出走，偶得克制邪王的天外飞仙经书中一本。而所后邪王徒弟青儿和采儿来夺书，却双双爱上双德。双德开始用琴声帮助二女消灭妖气。那边厢，邪王已是血洗了天音山庄，并化身庄主好友高僧找双德骗取经书。然而，双德在好友虚竹的帮助下识破邪王，两人联手打伤邪王。虚竹继续寻找逃走的邪王，双德和两个妻子一起过活。这日，不懂大师初到贵宝地，便要灭了青儿和采儿，双德极力保护妻子，并拜得不懂大师学医。然而，不懂大师还是杀了二人，报仇而去的双德同样被害。回来的虚竹埋葬了三人，去找不懂大师决战，其实不懂大师此时已是和邪神合而为一了。一场大战如此开始了……。婻萍在工作中认识了勒，两人由朋友变成恋人，不久后勒便向婻萍求婚了。勒自幼父母双亡，家中只有一个亲人兰，是佣人的女儿。勒以监护人的身份供兰读书，兰也一直称呼勒为叔叔，毕业后跟着勒一起工作。婻萍一直相信着勒，直到她偶然发现兰穿着自己的睡衣和勒睡在一起。婻萍找好朋友拉迪诉说，而拉迪的弟弟安珀恩一直暗恋她。婻萍决定和勒离婚，她搜集证据后使得勒在公众面前形象尽失。勒失去了家庭和事业，与兰一刀两断。为了报复婻萍，兰勾搭上拉迪的爸爸，借机击垮婻萍的事业，婻萍在拉迪和安珀恩的帮助下顺利度过危机，并向拉迪的爸爸以及警察，举报了兰做过的非法罪行，兰假意与婻萍和解，试图报复，最终失败，并被拘捕入狱。。