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特技人孟冬在一次表演中令拍挡瘫痪。从此十分自责和自我封锁，亦因此与妻子争执，最後妻子带同女儿离去。後遇到单青鼓励他，使他重建自信。这时孟冬获知拍挡自杀消息而自暴自弃。单青要他勇敢面对新挑战。孟冬终反省过来，将一项高难度特技做到最好，创出高峰……。抗日战争时期，苏北某地。江红缨（贾青 饰）盐城抗大毕业后，被上级派往马厂铁工会组织造枪，同学沈月（王纪弦 饰）凭借父亲在沭阳县城的商社开展地下斗争。江红缨发现铁工会造的枪质量低劣，由此与崔铁飞（郭家铭 饰）发生争执，经当场验枪发现，铁工会生产的枪竟不比鬼子的三八大盖逊色。本地枪霸许大勇（程久溶 饰）非常反感江红缨的铁工会，他趁机离间造枪大户、崔铁飞的父亲崔承宗，甚至不惜把女儿许配崔铁飞，以阻止江红缨拉其入伙。江红缨成立了铁卫队，以此来保卫铁工会。在乡长选举大会上，许大勇拉来外强中干的国军守备队长汪子文（龚轶 饰），江红缨设计将他吓跑，铁工会会长吴景升（周征波 饰）被选为新任乡长。恼羞成怒的许大勇不甘心失败......。德黑兰，记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来，失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔绰的阿汉卡赫一家信任，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查，他采访了警察， 阿汉卡赫全家，以及萨布齐恩本人。 审讯过程中，萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而后悔，但他说之所以这样做是因为对艺术的热爱，如果有钱，他真地会拍摄自己的电影。而且，假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后，原告阿汉卡赫家撤销了起诉，而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫，后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。。