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呼延庆（龙三）为寻找杀死柱子母子的幕后黑手并且找回自己的身世而下山，偶遇柳迎烟父女和花瑞莲，并联手调查暗影组织拐卖儿童一案。最终找回失踪孩童，得以找回自己的身世。。河康（李瑞镇 饰）在年幼之时便失去了父母孤苦伶仃，所幸得到了黑帮老大的收养，才不至于流落街头。长大之后，为了报答养父的养育之恩，河康义无反顾的走上了养父希望他走上的“黑暗之道”，成为了养父的左膀右臂。 一次偶然中，身负重伤的河康遇见了善良的医生美珠（金贞恩 饰），在美珠的悉心照料之下，河康渐渐康复，他的心中亦生出了对美珠的爱慕之情。不幸的是，美珠对黑帮深恶痛绝，声称绝不会和相关分子有任何瓜葛。而河康养父的亲生儿子亦对美珠情有独钟，一边是自己炙热的感情，一边是残酷而又无法改变的事实，在理智与情感之间，河康会做出怎样的选择呢？。