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看起来吊儿郎当的龙崎郁夫（生田斗真 饰）是新宿第二警署破案率最高的王牌刑警，这一天令系出名门的搭档日比野美月（上野树里 饰）大为光火。与此同时，盘踞在新宿的松江组若头段野龙哉（小栗旬 饰）以生意人身份从事各种违法犯罪勾当，他总能在适当的时刻得到情报，逃脱警方一次次的搜捕。看起来分明行走在黑白两条道路上而没有任何交集的两人，竟然有着难以割舍的渊源。郁夫和小龙在少年时均在孤儿院长大，他们曾度过快乐无忧的童年，但是最最敬爱的结子老师（广末凉子 饰）遇害给两人以沉痛打击。他们发誓一定要找出真正的凶手报仇，这对好兄弟以警察和黑道的身份，分头朝着最终的目标前进。 绵亘多年的复仇之战，无间双龙蓄势待发……。身为UFO学会会长的欣过往三年一直沉迷研究外星人，但一直遗憾没有亲身与外星人接触的机会。卡路性格贪玩，思想简单，圣诞前夕，男友杰与她相约到离岛度假，但二人因一时闹得愉快，卡路在度假屋内独处期间被外星人掳走做交配实验。 翌日回家以后，发觉身体不适，腹部突然隆起，始知出事，诞下一只巨蛋，茜把生产过程摄录下来，期间杰登门造访，以为卡路与茜在内鬼混，误会更为加深，巨蛋孵化出一个外星怪婴，卡路遂将之抛弃。外星怪婴PK跟了祥回家，祥性格好食懒飞，整天想丢下PK不顾，但每次丢下PK不顾后发生意外也被PK所救，二人成为患难之交。欣助PK与母亲卡路相认和解，并对PK热切关心，令PK以为二人有机会发展，谁知后来发现欣只是对PK之外星人身份沉迷，非常失望。MIB发现其身份，欲捉拿PK作研究。期间PK为救欣而受伤，性命危在旦夕，最后PK的爸爸带着PK回到了外星球。。