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数年前，艾米莉亚·范宁（艾斯·戴维斯 Essie Davis 饰）和丈夫遭遇一场严重车祸，丈夫不幸在这场意外中身亡。在此之后，艾米莉亚一面在养老院辛勤工作，一面又要照顾年幼的儿子塞缪尔（诺亚·维斯曼 Noah Wiseman 饰）。没有父亲的保护，塞缪尔从小害怕鬼怪，与之相对又表现出极其暴力叛逆的言行举止。带着危险品上学的塞缪尔遭到校方的斥责，艾米莉亚无奈暂时将其托付给克莱尔阿姨照看。 某晚，塞缪尔选了一本从未见过的绘本《巴巴杜先生》作睡前故事，因故事太过诡异恐怖，艾米莉亚中止了阅读，谁知小塞缪尔却仿佛着魔了一般。他声称巴巴杜来到了家里，小家伙的举止越来越离经叛道，而各种可怕的现象也接二连三出现……。玛丽（玛丽·麦克科马克 Mary McCormack 饰）有这一个秘密的身份，那就是联邦保护证人组成员，她的工作，是保证那些鼓起勇气成为证人的目击者和受害者们的安全，帮助他们躲避罪犯的追杀，将他们送往陌生的城镇开始新的生活。马肖（Fred Weller 饰）是玛丽的搭档，虽然性格大相径庭的两人总是会产生种种摩擦，但是他们不得不承认，在工作中，对方都是自己最信赖的好帮手。 玛丽有一个复杂而又麻烦的家庭，母亲金克斯（莱斯莉·安·华伦 Lesley Ann Warren 饰）整日不务正业，沉溺于酒精带来的麻痹之中。妹妹布兰迪（妮可·希尔兹 Nichole Hiltz 饰）则被男友恰克（蒂姆·科勒赫 Tim Kelleher 饰）关了迷魂汤，竟然想帮他运送一批冰毒出境。。