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白滨兼一（关智一 配音）是一个为人和善性格懦弱的内向少年，因为这性格，兼一没少受同学的欺负。为了改变悲惨的现状，兼一决定改头换面重新做人，随即加入了学校的空手道部。没想到，在社团里，兼一的境遇并没有改变，因为被社员讨厌，兼一即将被驱逐出社团，唯一幸免于难的方法就是在于社员的比武中获胜，这对于兼一来说，几乎是不可能完成的任务。 名叫风林寺美羽（川上伦子 配音）的美少女出现在了兼一的面前，她告诉兼一，有一处名为梁山泊的道场聚集了无数的武林英雄豪杰。为了赢得比试，兼一走上了修炼的修罗之道，令他没想到的是，他平凡的人生即将被这一仓促的决定而彻底颠覆。。邻埠高级长官荣先生刚结束了对香港的访问即将离开，然而在机场，突然出现杀手行刺荣先生。荣先生身中三枪生命垂危，张志诚警司将逃跑时坠楼的女杀手逮捕。随后此案被交给总督察姚天明负责，坠楼的女杀手北条真理短暂失忆，不能提供任何线索，而姚天明的家人却被一队由“奥多桑”带到香港的国际恐怖分子劫持，因担心儿子安危，姚天明只得暗中服从恐怖分子，假意将北条真理杀死，而实际却带走了北条，希望从她处得到恐怖分子的真实身份并解救自己的儿子。警方对姚天明的“背叛”反应迅速，张警司通缉姚和北条二人。原来北条从小被奥多桑拐走收养，并培养成冷血杀手，这次行刺行动中，北条只不过是阵前的烟雾，真正的幕后杀手另有他人……。