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阿香是发叔的女儿，同阿昌是青梅竹马的恋人，可是发叔嫌弃阿昌家境贫寒，死活不同意两人结婚，一起之下阿香到了广州打工。阿昌通过勤劳致富，和发叔一起去广州找未婚妻阿香。但不走运的两人，不仅没有找到宾馆，还被人盗走了身份证。好心的出租车司机阿青和未婚夫阿昆收留了两人，给他们提供住处，还帮助他们寻找阿香，可是始终没有阿香的消息，但是鱼汛期很快就到了，两人不得不乘船回去打鱼。在码头上，阿昌却意外地发现了阿香，幸福的两人拥抱在了一起。。故事发生在巴黎阿拉伯人和犹太人聚居区，那里有许多妓院。上了年纪、体弱多病的犹太妇女罗莎，负责照顾一群妓女所生的孩子，而她自己过去也曾当过妓女，并在纳粹集中营度过一段可怕的时光。影片主要表现罗莎夫人与她所照顾的一个阿拉伯男孩令人感动的关系。。这是一个发生在二战期间的故事，一名从俄军那儿逃跑的奥地利士兵来到一位村妇家命其备好马车跟他走，为了去救他受伤的同伴……。