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1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民（刘交心 饰）找到文武双全却挥金如土、醉生梦死的公子哥傅约翰（陈冠霖 饰），说服他参加盗取日本特务机关密钥的九耳犬计划。 以此为契机，一心享受人生的约翰和共产党建立了联系，而这个风流倜傥、玩世不恭的公子哥将在连番钩心斗角、枪林弹雨的凶险斗争中，成长为一名足以担当起家国重任的义勇男儿……。菲莉芭（凯特 布兰切特 Cate Blanchett 饰）为了替家人复仇，自制了定时炸弹，偷偷安放在毒贩的办公室内，并支开了不知情的女秘书。然而，不幸还是发生了。由于清洁工打扫，她并没有将仇人炸死，反而连累了4条无辜的生命。菲莉芭以为大仇得报，所以在被警方逮捕后，供认不讳， 毫无悔意。由于她坚持用英文，所以警局的书记员菲利普（吉尔瓦尼 雷比西 Giovanni Ribisi 饰）自愿做了翻译。在警方的严厉审讯中，她才了解真相，为此痛苦不已。菲利普也从中了解了她的身世遭遇：她曾给意大利警局不断写信，然而却石沉大海，因此她怀疑警局内也有人参与贩毒，知情人甚至要将她灭口。这时，菲利普偷偷地帮助她逃离了警察局，两个人在患难中建立了真挚的感情，并肩作战，揭开了一条贩毒的灰色利益链……。