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在战争开始时，内向的年轻士兵弗兰兹发现了一只受伤的狐狸幼崽，小狐狸在树林中孤苦无依的样子，让他仿佛看见了从小被父亲卖去农场主家的自己。他像照顾自己的孩子一样照顾它，并带到了被占领的法国。在养育狐狸的过程中，弗兰兹一直逃避的过去慢慢追上了他，是选择继续逃避这些伤心的回忆，还是直面它，弗兰兹陷入了深深的纠结。。故事发生在上世纪六十年代的哈萨克斯坦，丹尼尔（米勒·尼尼兹 Merab Ninidze 饰）是一名军医，在航天局里工作。他的主要职责是负责管理那些为了走向太空而接受着严苛训练的预备航天员们的健康，但看着这些年轻人们一次又一次的为了国家献身，在死亡线上徘徊，丹尼尔的内心充满了纠结和迷惘。 丹尼尔和妻子妮娜（楚潘·哈玛托娃 Chulpan Khamatova 饰）结婚多年，两人的感情终究是没能敌过美女薇拉（Anastasiya Sheveleva 饰）的诱惑，丹尼尔背叛了妻子，和薇拉好上了，最终，丹尼尔决定抛弃妻子。让众人都没有想到的是，丹尼尔的忽然病重让妮娜和薇拉这两个女人的命运再度纠缠到了一起。。