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恐怖分子头目奥马伊·伊德里西被英国特种部队抓获，但在叙利亚和约旦边境进行囚犯转移时被他的妻子简·洛瑞救出。阿迪娜·多诺万上校重组20号分部，以抓获伊德里西和洛瑞。20号分部为追踪他们接连到了北非、匈牙利和克罗地亚，了解到是多诺万招募了洛瑞。洛瑞渗透到伊德里西的恐怖组织，说服多诺万和英国政府资助一个象征性的恐怖袭击，旨在进一步掩盖她的身份。然而，洛瑞在伊德里西的影响下变得激进起来，她袭击了一个平民目标，杀死了一名美国外交官。洛瑞偷走了“阿特拉斯”的副本，这是一个英国和美国行动的数据库，打算将其交给俄罗斯。该季以四人试图逃离俄罗斯人的追捕而结束。。苏格兰高原长大的费沙生于一个传统的大家庭，祖母严谨看管，令十岁的他生活苦闷至极，幸好有一位带点神经质的怪爸爸艾活和性情温婉的妈妈，令家里气氛变得轻松。艾活经常惨遭村民白眼，只有儿子费沙对他另眼相看，父子两人本是感情融合，便及至法国美女希露丝出现，二人不约而同地对她萌生爱意，年纪轻轻的费沙还对希露丝产生性幻想，最后闹出一场不寻常的荒唐怪事。。