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钧天立国三百载，传至啟昆帝。因国势渐微，启昆虽贵为天下共主，但对各属国的控制已大不如前。钧天辖下实力最强的四大属国为天权、天璇、天枢、 天玑。天权地处西境，物丰财厚，率先称王，依仗昱照山天险，少与他国往来；天枢于北境，盛产良驹、精铁，枢人擅机巧、筑建之术，自立之后吞并了与自己接壤的小属国开阳；西南的天璇，马强人壮，新王登位之后，积极开缰拓土；东南之天玑，奉巫仪、重农耕，虽然还没称王，但已吞并了另一小属国玉衡。钧天历329年，天璇起兵攻打钧天直隶属国瑶光。因瑶光国素为钧天铸币，啟昆帝愤而发兵围剿天璇，十数万大军势如破竹。。故事发生在第二次世界大战期间，情报科军官格劳少校（奥马尔·沙里夫 Omar Sharif 饰）奉命调查一宗手段极为残忍的谋杀案，冯塞德里茨将军（查尔斯·格雷 Charles Gray 饰）、卡伦博格少将（唐纳德·普利森斯 Donald Pleasence 饰）和坦兹将军（彼德·奥图 Peter O'Toole 饰）均为案件的嫌疑人，但他们都拒绝配合调查。 冯塞德里茨将军的妻子娜塔莎想为两人的女儿于丽克（乔安娜·佩蒂 Joanna Pettet 饰）在众多年轻有为的军官之中觅得一位金龟婿，她看上了坦兹将军，但于丽克却并不喜欢这位在战场上杀人如麻的恶魔。当着坦兹将军的面，于丽克邀请军官雷蒙德共舞，两人却因此坠入爱河，与此同时，格劳少校的直觉告诉他，坦兹就是那位邪恶的凶手。。