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离婚女人宝拉和她的女儿露西发现她那当演员的男友已不辞而别。她的男朋友竟然把房子租给了另一个男演员艾略特，提都未提她们母女俩的事。宝拉同意了和他分住这所公寓，两人日久生情，陷入热恋。此刻，艾略特却因为工作要远行，宝拉却希望他不要离开，但艾略特不愿意放弃这难得的机会……。成功解决百变星和地球的危机之后，百变星的精灵和人类成为了友好的陀螺伙伴，以王子为首的光明精灵们希望复苏生命树重建家园，却遭到了一股神秘力量的袭击，陷入了昏迷。龙晨和千影被王子的表弟纳兹带到了百变星，帮助王子复苏了生命树，唤醒王子，同时激活了百变战陀真正的力量——神圣光纹。光纹圣地开启，王子必须通过光纹圣地的挑战，才能成为百变星的国王，龙晨和千影决定留下来帮助王子。在光纹圣地的过程中，龙晨发现有一名战陀手和自己长得一模一样，他的背后一股黑暗力量在蠢蠢欲动，这股力量还和地球的神秘组织有千丝万缕的联系，而且龙晨想不到的是抛弃自己的爸爸也是其中一员。如果再不阻止他们，地球、百变星都会受到威胁，所以人类和光明精灵必须再次强强联手，攻破敌人的阴谋，拯救自己的家园！。