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女探艾絲（何莉莉）化身成走私犯禿子的情婦，與魔女黨黨徒桃麗（范麗）的男友程鐵虎（唐菁）認識。桃麗醋意大發，與絲交手，終不敵離去！魔女黨首領黑寡婦認絲身手不凡，決踢絲入黨。絲潛入魔女黨總部，取得黑寡婦信任，將魔女黨的組織綱以及黨員名單拍攝下來。不料此時，禿子越獄，絲身份被揭露，而鐵虎已愛上絲，冒死將絲救出……。何莉莉在片中盡顯靈活身手，堪稱港產「女鐵金剛」。。讲述卡罗尔、莫里斯和马科斯三个好朋友办工厂梦的过程，真实冷静的展示了波兰资本主义初期残酷的社会画卷。。因圣地内部矛盾，圣地内的两股势力对江羽保持不同态度。圣地内有大能想要夺舍江羽的神秘体质，而有人则不想让大能恢复重生，产生分歧。为绝后患，圣地联合洪武门众人围杀江羽，却被江羽一力击破，并斩杀圣地使者以及方星宇，后圣主化身出现，江羽不敌却仗着不死之身斩断圣主化身一条手臂，称有朝一日必灭圣地，最终在师傅姜月的帮助下诈死叛出宗门。。