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该片讲述了孤儿阿曼达·莱蒙与外貌和自己极为相似的富家千金爱丽莎·卡勒威在夏令营意外邂逅后，决定互换人生，并设法促成各自的监护人走到一起的故事。。卡特兰历952年，中央大陆的北部，魔王克罗丁与魔族四天王率领魔王军向卡特兰王国发起攻击。战争焦灼之际，人类勇者智德·多芬孤身一人杀入魔王城，击败了四天王并杀死了魔王克罗丁。智德本以为这将成为人类与魔族战争的终点，没想到麻烦接二连三的找上门来，智德也因此发现了卡特兰王国背后的秘密。。魔王克里切夫斯科伊去世后，以前在魔王支配下的魔物们开始争夺魔王的宝座，使得魔界处于群雄分割的乱世中。经过两年之后，魔王的儿子拉哈尔从长眠中醒来，并展开了夺回王位的故事。。