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哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开：一个被情敌劈得头破血流，只能找兽医急救，帅气的脸庞被缝成了半兽人，从此只能逗小孩尖叫；另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底，还用熨斗烫上腮红，日后逢人就杀；而爱到不能爱的娜塔莉，倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求（杀）。爱让每个人都抓狂，但看到骨子里，这其实也是一场另类的国族寓言。。本片讲述了一位身患绝症的“教授”，由于命运捉弄，他又目睹了与神秘邻居阿加莎有关的一起奇异事件。为了找到治疗他疾病的方法，他同意跟随她踏上一段陌生而冒险的旅程，进入一个被遗忘但并非完全荒芜的城市荒地。 《阿加莎》的设计旨在唤起一种不安的情绪，并留下许多关于故事中发生的事件的未解之谜。时间的流逝，自然、制度和人的解体，都为这个故事奠定了基调。。