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这个故事发生在20世纪80年代，艾比（艾尔西·费舍尔 Elsie Fisher 饰）和格雷琴（阿米尔·米勒 Amiah Miller 饰）从四年级开始就是挚友，他们对超自然事物有着共同的兴趣爱好。他们经常一起探索神秘的事件，分享着彼此的喜悦和好奇心。然而，在一次看似平常的裸泳事件后，格雷琴的行为开始变得异常，她变得喜怒无常，时而兴奋，时而沮丧，让艾比感到困惑和担忧。更令人不安的是，奇怪的事情开始在格雷琴周围发生，似乎与她的情绪波动有关。随着时间的推移，艾比开始怀疑格雷琴身体内可能寄宿了某种恶魔或邪恶力量。她决心不放弃对挚友的信任，但也深知自己必须采取行动，阻止任何可能危及格雷琴的事情发生。 在寻求帮助的过程中，艾比结识了一些不太靠谱但心地善良的盟友，他们一起努力寻找拯救格雷琴的办法。他们深信，艾比和格雷琴之间的真挚友谊具有无穷的力量，足以战胜格雷琴体...。影片反映了意大利1816至1817年的历史。当时，在拿破仑政权垮台和维也纳代表大会后，意大利笼罩在开始全面复辟的气氛中。爱国的共和秘密社团间统治意大利北部的奥地利人和意大利封建贵族进行了殊死的斗争。影片围绕当时的一个革命社团“崇高兄弟会”和这一社团的成员、贵族富尔维奥展开。富尔维奥愤世嫉俗，隐退过着宫廷式的生活，但由于对自己的现状不满而参加了社团的一次革命行动，最后背叛了他的同志。。