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淳朴善良的昆仑族人饱受朝廷的欺压，终于忍无可忍起义进军长安，无奈寡不敌众最终落败，昆仑族少年摩勒（周初明 饰）因此流落中原，过着颠沛流离的生活。摩勒体格健壮，天资聪慧，是难得一见的习武奇才，因此格外受到无观道长（郑国平 饰）的赏识。 无观道长告诉摩勒，他的生母是已故的长宁公主，而杀害她的，是名叫史思明（李凌杰 饰）的男子。满腔热血的摩勒发誓要为母亲报仇，于是动身前往洛阳。一路上相伴的，是名叫张颖（郭淑贤 饰）和红绡（李月仪 饰）的两位美人，三人之间牵扯出了一段剪不断理还乱的情缘。一次偶然中，摩勒成为了史思明宠妃的救命恩人，这令他的复仇大计找到了突破口。。辛亥革命结束伊始，满清残余势力妄图复辟帝制。同盟会员水含冰潜伏在风氏家族的风满堂公司，意在借风家与敌对势力冯司令的关系，粉碎敌人的阴谋。风家长子风泽耀深爱着水含冰，一次偶然的机会，他知晓了水含冰的真实身份，但水含冰却并不知道。为了帮助水含冰，风泽耀表面上与冯司令狼狈为奸，暗中却为水含冰提供了诸多情报，帮助她屡次成功地执行任务，还默默保护着她的安全。水含冰却只当风泽耀是冯司令的走狗，对之恨之入骨。两个有着共同信仰、却又采取不同方式投身革命的年轻人，为了彻底粉碎封建势力，抵制帝国主义的入侵，展开了可歌可泣的动人故事。二人最终联手捣毁了冯司令的阴谋，但水含冰却英勇牺牲，当她倒在风泽耀臂弯里的最后时刻，才知道风泽耀就是默默爱着自己，而又让自己爱意汹涌的那个神秘人物。。