黎明破晓前

为了粉碎日军在山东的侵略阴谋，八路军组建了以营长黄鸣锋为队长的利剑特遣队，就在黄鸣锋执行任务时，找到了失踪的苏五巧，更有兰如剑、穆雪飞和柳迎春加入，利剑特遣队又壮大了起来。他们炸掉了日军的武器库，摧毁了日军一次又一次对共产党的武装围剿，炸沉了运送实验化学制剂的太和号货船。就在大家为完成任务松了口气的时候，黄鸣锋接到了上级总部传来的消息，日本军官杉木已将一批实验化学试剂运走，估计三天后将运抵前线。黄鸣锋立即率队员出发，他们劫持了一辆日军卡车，日夜兼程追赶杉木。黄鸣锋最终以自己的生命为代价，完成了任务。。继上一集结尾，巫师发现给公爵的药里少放了一味药。这使缇波公爵和随从安德烈被送到了1793年。此时正值法国大革命，而在这个时期，他们又意外碰到了和自己相貌相似的各自的后人，并发生了一系列啼笑皆非的故事。而结尾同样出人意料……。