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罗伊（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）是一位FBI探员，20年前，他的搭档被一个名叫“水肺”的苏联间谍杀害了，罗伊一直想要为自己的搭档报仇，但始终没有找到合适的机会。如今，水肺早已变节，转而向苏联政府要挟勒索，为了证明自己的能耐，他接二连三的杀死了苏联派驻潜伏在美国的间谍，包括早已经完全融入美国社会，被称为“沉睡者”的前间谍们。 一天，罗伊遇见了一位名叫杰夫（瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰）的少年，在做背景调查的时候，他震惊的发现，杰夫的父母正是“沉睡者”。身为间谍的儿子，杰夫是否并不像表面看上去的那样单纯呢？与此同时，罗伊还要保护杰夫的父母不受“水肺”的毒手。。Donelly（Brendan Gleeson 饰）从医生口中得到一个坏消息，他的妻子不久前刚刚去世。悲伤Donelly将他们宠物兔子的照片放在妻子手中，于清晨独自踏上开往都柏林家中的列车。 火车上，Donelly的对面坐着一个喋喋不休的青年（Rúaidhrí Conroy 饰），青年似乎对一切都颇为不满，空中充满抱怨，时而与邻座的夫妇发生口角。那对夫妇刚刚失去自己最心爱的女儿，而青年尖刻的话语令丈夫（David Wilmot 饰）暴怒不已，妻子（Aisling O'Sullivan）则在绝望之余作出痛苦的选择。 随之而来的一场变故让Donelly突然发现，就在前一天晚上，他们都失去了生命中最为重要的东西……。