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段小楼与程蝶衣是一对打小一起长大的师兄弟，两人一个演生，一个饰旦，一向配合天衣无缝，尤其一出《霸王别姬》，更是誉满京城，为此，两人约定合演一辈子《霸王别姬》。但两人对戏剧与人生关系的理解有本质不同，段小楼深知戏非人生，程蝶衣则是人戏不分。段小楼在认为该成家立业之时迎娶了名妓菊仙，致使程蝶衣认定菊仙是可耻的第三者，使段小楼做了叛徒，自此，三人围绕一出《霸王别姬》生出的爱恨情仇战开始随着时代风云的变迁不断升级，终酿成悲剧。。吕布（王梦泽饰）巧遇正在仙境般的泉水里沐浴的貂蝉（徐子璐饰），他对貂蝉一见倾心，须不知他已经陷入了爱情的陷阱，在一场阴谋过后貂蝉终见真情。面对自己亲手毁掉的爱情，貂蝉如何在神仙的帮助下挽救。。