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本片改编自小说家Simon Maginn1997年的畅销惊悚著作《Sheep》。故事描述为了挽救破碎的家庭，纽约客艾黛儿带着小女儿莎拉到威尔斯，探访渐行渐远的丈夫詹姆斯，希望在悬崖边的农舍中重拾往日的幸福时光，但她万万没想到这趟旅程却因此变了调。某日，莎拉在海岸边戏水意外被卷入狂涛骇浪之中，让艾黛儿与詹姆斯悲痛地经历了女儿惨遭溺毙的悲剧。艾黛儿却始终不愿相信莎拉去世的事实，因此艾黛儿四处打听希望能找到任何证明女儿还在人世间的蛛丝马迹，艾黛儿听到当地传说，得知有个地方称为“黑界”——亦即死者的飘渺世界，传说指出，只要有人愿意一命换一命，死者可以从“黑界”返回人间，认为女儿莎拉正在从这个可怕世界，努力传达讯息给自己。隔天，艾黛儿发现女儿床边坐着一名陌生小女孩爱碧丝，这名小女孩声称自己已死了五十年之久，艾黛儿更加确定爱碧丝和女儿一定有着某些特殊关联……。“火焰”和"柚子"是丹麦最重要的通缉犯，德军盖世太保头目霍夫曼将他们定为头号公敌。在执行某次刺杀德军军官的行动时，吉尔伯特掺和进了“火焰”和“柚子”的任务中。扑朔迷离、敌我不明的形势下，“火焰“和“柚子“决定自己行动，从而卷入了巨大的危险之中...。