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东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 配音）在命运的感召下，与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。 曹操（渡哲也 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……。以山西河曲男青年李河青与绥远准格尔蒙古族姑娘都力玛的爱情为主线，以清末光绪年间清政府大面积放垦蒙地引发蒙汉人民奋起抗争的背景，把国家非物质文化遗产“漫翰调”巧妙的融入到故事情节和人物情感之中，展现了“漫翰调”的独特艺术魅力，也展示了准格尔草原厚重的历史文化内涵和独特的民俗风情以及美丽的自然风光。。