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1970年代传奇摇滚乐手丹尼柯林斯（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）在经历人生低潮时，经纪人（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰）发现了一封40年来从未送达的信，这封信居然来自披头士主唱约翰·列侬，在40年前写给当时19岁的他，这让他再度受到启发，毅然决然地离开现在奢华的生活，踏上寻找生命意义的旅程，而他也在这段旅程中收获了真爱和消失已久的创作灵感……。性格孤僻的男孩塔塔，跟父亲、妹妹和奶奶一起生活在一个怪诞、神秘的村庄里。塔塔的父亲是村长，妹妹正在上小学，他们一家靠卖羊奶为生。塔塔和羊奶加工厂的女司机巫行云相爱，性情古怪的巫行云一直想拍电影成为大明星，她试图加入一个到城里拍电影的神秘剧组但被拒之门外，塔塔很希望帮她实现梦想却无能为力。巫行云决定去参加伊比利亚的派对，实现自己的巨星梦。她走了以后，塔塔变得愈发孤独，只有驴在默默地守护着他。而在分别前，巫行云把村子里一个关于羊奶的秘密告诉了塔塔。。