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平行世界的目的已然浮出水面，那场20年前的换子行动换来了部长对这个世界的强烈仇恨，而被偷梁换柱的Olivia还在我们的世界潜伏卧底，同时，我们世界的Olivia正在自由女神像内接受洗脑，几经周折，方可逃出囚笼，却绝望的发现剧院已经被平行世界的琥珀机制所封住了裂缝。随着时间的流逝，Olivia也渐渐融入了平行世界遗忘掉了记忆，关于变形人的不可解释的潜科学案件也不断增多，Olivia能否在平行世界恢复记忆并且回到我们的世界呢，平行世界的WaIter部长的阴谋也在慢慢显现中…。安东尼娅（马吉莉塔·贝 Margherita Buy 饰）是一名专门研究治疗艾滋病的医生，她的丈夫在一场车祸中不幸丧生，爱人的死让安东尼娅陷入了悲痛和绝望之中，久久的无法从阴影中走出来。 让安东尼娅没有想到的是，丈夫生前竟然背叛了自己。实际上，他是一名同性恋者，有一个名叫迈克（斯蒂芬努·阿科西 Stefano Accorsi 饰）的情人。无法解开心结的安东尼娅决定去见一见迈克，很快，她便发现，迈克和很多同他一样的边缘人们一起居住在一幢公寓中，贫穷和疾病深深困扰着他们。安东尼娅选择了隐瞒自己的真实身份，因为她有更重要的事情要做。。