大头儿子和小头爸爸

1964年夏，北京某火车站，夜幕笼罩下，两个神秘的军人正注视着上火车的大学生。火车上，宋朝和伍岩松意外相见，伍的恋人郭小艳和师弟向旗也在火车上，他们还认识了来自东北的技术工人孔汉川，大家还是猜测不出火车会把他们拉到哪里去……。因为总是被地方长官的儿子欺负，乔从家里跑了出来，以打架谋生。在被资助他比赛的人背叛之后，乔开始到各个地方游走并学习泰拳和剑术。在旅途中，乔偶然救下了达信王族的成员，并和其中一位名叫兰姆的女子结下了深厚的感情。分别时，他们依依不舍，约定将来有一天一定会重逢。后来，乔因为英勇善战得到达信王的赏识，加入了他的军队。在这里，他还遇到了兰姆的叔叔……。