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Cempaka是一位武术大师，有“金色手杖战士”之称。她有4个弟子，分别是Biru、Gerhana、Dara Angin。他们都是过去她对手的孩子，她打算将其终极武艺——金色手杖传给其中一个弟子。 最终，她选择了Dara作为继承人，成为金色手杖战士。虽然Dara一开始对继承金色手杖非常不安，但最终战胜自己，成为一名出色的金色手杖战士。。文明（江欣燕）和饺子（郭晋安）两兄弟自小隐居山林，与外世隔绝。义父死后，决意闯荡江湖，两个无知少年乌龙百出。后来两人进入秋山派，拜司马行空（白彪）为师，大师兄达生平（陶大宇）不被行空信任，故谋夺掌门之位，并对师妹宋婉儿只视作玩物，无心理会。 文明聪敏好玩，与咏咏(黎芷珊)和洛静琳（陈佩珊）成斗气冤家；饺子忠直习武有成，可惜被误当杀人凶手，遭正派追捕，幸得红叶教教主毛语问收留，其养女素素（刘秀萍）更钟情于饺子。此时文明被揭发是行空的私生女，遂被逼学作女人。咏与琳痛斩情丝，师兄胡刚却展开追求，而文明与饺子渐发展成爱侣。秋山派与红叶教正邪不两立，平暗中煽动两派互攻，做收渔人之利。但却令夹于两派的文、饺陷于苦恋。他两不容平奸计得逞，决联手对付。Mikhail Romm died before he was able to complete the film. His former students Elem Klimov and Marlen Khutsiev finished the film。