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璎珞与师父初到京城搭班唱戏，遇到了大学生顾铭轩，两人一见钟情，私定终身。不久铭轩被抓回家。军阀混战开始，顾家逃难离京；师父也暴病身亡，璎珞孤身一人，挺着身孕，重返梨园。 一年后，璎珞遇到京城南区的帮派老大杨隆恩。杨同情璎珞，帮忙寻找顾家人。但此时的铭轩已被逼娶了另外的妻子。璎珞撕碎了结婚证明，成了杨夫人。 铭轩为振兴家业，不得不与杨的宿敌柳三爷合作，柳三爷借铭轩之手害死杨，万念俱灰的璎珞把孩子交给铭轩，决意与柳三爷玉石俱焚……。幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。 得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。 这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……。