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故事发生在清康熙年间。自幼孔武有力的聂多宝（马浚伟 饰）因与蓝翎侍卫尔豪发生冲突，引发满汉冲突，康熙（陈国邦 饰）为不使争端升级，下令汉人也可投考御前侍卫，后因孝庄（程可为 饰）太后阻挠而搁浅。顺治临终前留下书信一封，福全（马国明 饰）认为此信肯定牵扯到谁来继承皇位的问题，追查中得知信已遗失，于是他滥杀无辜，并将罪责全部推在孝庄、康熙等人身上，令头脑简单的多宝误入歧途。一个偶然机会，多宝听人谗言，说康熙是逼害自己家人的仇人，他想利用康熙南巡途中将其诛杀，但经过激烈的思想斗争最终没有下手，康熙念其护驾有功，升他为侍卫统领。此时，继位无望的福全终于发难了......。故事描述一个警长一方面维护家庭的稳定，另一方面竭力维系两个社区的和平：他出生并长大的小镇和附近的拉马波山印第安部落爆发激烈冲突，如果他不出手干预，事情将进一步恶化。一起可怕的悲剧让事情变得更加复杂，警长的妻子也卷入了掩盖真相的丑闻，迫使警长与拉马波印第安部落中一名危险的成员缔结不光彩的秘密协议。很显然这件事不会轻易解决，它只可能带来更大的麻烦。。