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依据1922年的凶杀案改编，描写贩卖私酒的匪帮和警方角力的故事。影史第一次以盗匪当主角，运用背面打光和烟雾，颇具艺术风格，广受欢迎，也预示40年代黑色电影的来临。。夕陽餘暉映照下的油麻地，小人物在逆境中追求只有他們堅信的夢想。默默耕耘，卻天意弄人。劇情峰迴而不路轉，愚昧、諷刺、恥笑、固執、冚家、幽默、一鑊熟。 香港歌廳 - 老一輩跳茶舞，食花生，吹水聚腳的地方，已經是夕陽工業，「午夜伴廊」是香港碩果僅存的幾間舊式歌廳之一，曾經歌舞昇平，夜夜笙歌，現在門可羅雀。當生命即將走到盡頭，歌廳老闆為了振興生意，於是請了一隊年青樂隊 < 藍鋼鐵>。天降良機，兜巵多時的歌廳老闆權哥跟所有人一樣，頓感人生滿希望。歌廳生意漸見起色，眾人都以為生命踏入了小陽春，卻不知道重重危機已經悄悄降臨⋯⋯ 故事圍繞樂隊各成員之間的感情，以幽默的手法，呈現小人物的世界。。