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世风日下，人心不古，江湖纷争不断，本是一场正邪两派的较量，却让两个门派的弟子殊途同归，星河与长生，二人虽有不同的立场，但在江湖的善恶是非里，共患难，同生死，最终一起除恶扬善，谱写了一段快意江湖的游侠情谊。。1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞，在地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长，继而以他的英勇机敏，获得了上司成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞不愿组织付出无谓的代价。最终在中共和苏联秘密情工人员的协助下，唐飞用其超人的智勇胜利完成了任务。。11岁小男孩威利很害怕他将要搬进去的新家，他觉得里面有着邪恶的怪物。由于他暗暗祈祷某人来拯救他，精灵古比化身为一只庞大的熊来到了他面前。两人一起度过了美好的时光，而且最后，精灵古比还帮助威利实现了和父亲团聚的愿望。。