东北松花江上

狼人家族的新领袖福来弟勇气与智慧并存，可是狗身的它却无法获得狼人群的足够尊重。在一次月夜祈祷中，它终于成为了狼人，可是却同时召唤来了一个调皮捣蛋的月狼精灵。地月之间的平衡因为此次召唤而被打破，这次福来弟必须把月狼精灵送回家，不然地月之间将不可避免发生碰撞……。缪斯迫切希望加入臭名昭著的巴尔的摩越野车骑士The Midnight Clique，他们统治着夏季街头。 当午夜的领袖布拉克斯将14岁的缪斯带到他身边时，缪斯很快就发现自己在狭窄的道路和充斥着快速的金钱和暴力的道路之间挣扎。。